Рибопродукти та морепродукти в Україні: аналіз тенденцій попиту в 2012 році

Правда, на думку експертів, у великій мірі зростання продажів "червоної риби" був обумовлений зниженням цін на неї в 2012 р. Є і ще одна тенденція - натуралізації. Наприклад, покупці віддають перевагу охолодженим крабовим паличкам (більш дорогим, ніж заморожені) і не копченої, а слабосоленої риби в сегменті дорогих видів рибопродуктів. У січні 2013 р. лінійка рибо - і морепродуктів показала по відношенню до січня минулого року істотне падіння продажів. Впало в продажах все, в тому числі позиції економ-сегмента, вироблені під марками мереж, а також дорогі види риби, які подорожчали внаслідок зростання цін на сировину. Як змінилися тенденції споживчого попиту на рибо - та морепродукти в 2012 р. порівняно з 2011 р., і як у зв'язку з цим планують свою роботу виробники і фахівці торгівлі в 2013 р., читайте в коментарі нижче.
КОМЕНТАРІ ВИРОБНИКІВ
Ігор Ванык, директор з продажу компанії "Екватор":
"Січень 2013 р. видався непростим у плані попиту, але мені здається, що це сезонне явище. Якщо ж аналізувати продажу за 2012 р. порівняно з 2011 р., можу зазначити таке. За нашим торговим маркам і по ТМ мереж, яких ми досить багато виробляємо і ставимося до них, як до рідних, в цілому тенденції в попиті схожі. В 2012 р. був відзначений ріст продажів за такої позиції, як "бичок". Можливо, це пов'язано і з частковою переорієнтацією покупців з кільки чорноморської, яка в 2012 р. у зв'язку з проблемами з виловом в Україні трохи подорожчала. По продукції під марками мереж ми відзначали приріст до +55%. Непогано продавалися і консерви з сардин і сардинеллы як під нашими ТМ, так і під ВТМ (приріст до 50%). А ось шпроти і дорогі види риби (горбуша, скумбрія) дещо знизилися в продажах. Думаю, це пов'язано з тим, що в 2012 р. істотно знизилася ціна на охолоджену червону рибу, і покупець віддавав перевагу їй. Криза 2008 р. навчив українців економити. У зв'язку з цим у нашому асортименті з'явилася сімейна упаковка 365 г у тих позиціях, які користуються найбільшим попитом - сардина атлантична, сайра, скумбрія, сардина в томатному соусі. Споживач істотно заощаджує, коли купує велику упаковку (на кожному кілограмі споживаної риби приблизно 12%). У 2012 р. наша компанія була гравцем тільки в сегменті азовського бичка. У 2013 р. ми плануємо активно попрацювати і в сегменті кільки чорноморської. Для цього в 2012 р. придбали завод на Керченському півострові. 20 лютого 2013 року у нас офіційне відкриття і запуск нового заводу. Це дасть територіальну близькість до моря, і ми зможемо працювати з охолодженим сировиною, що на 30% дешевше замороженого. Все балтійське сировину заходить в Україну в свежемороженом стані. Вилов кільки балтійської, з якої ми виробляємо кільку балтійську в томатному соусі і шпроти, відбувається двічі на рік. І тут головне вчасно зробити запаси. Фінансова дисципліна нашої компанії і потужність дозволяють нам мати цінові переваги і переваги в якості сировини (оскільки ми його купуємо в період активного вилову) від наших постачальників. В 2012 році нам довелося розширити географію закупівлі сировини сардини, сардинеллы і скумбрії. Тепер ми купуємо їх і в Марокко, а до цього - тільки в Мавританії. Різко збільшені обсяги продажів у цій групі змусили нас шукати додаткові ринки закупівлі цієї сировини, так як наші постійні постачальники в Мавританії не готові були задовольнити наш попит. Виграє в ціні і якості той, хто купує за передоплатою та великі обсяги. На сьогоднішній день компанія "Екватор" купує сировину за передплатою і в період вилову сировини в такій кількості, що дозволяє отримати кращу ціну та зробити достатні запаси сировини для безперебійної роботи протягом року. Компанія "Екватор" на сьогоднішній день є найбільш динамічно розвивається компанією на даному ринку завдяки найвищій якості продукту. Наше завдання стати лідером вже в 2013 році".
Володимир Огарков, директор департаменту продажів корпорації "Інтеррибфлот":
"Попит на рибні консерви залишається стабільним протягом багатьох років, єдине в галузі відбувається розподіл попиту по сегментах продукції. У 2011 р. покупець хотів економити, але в той же час не купував неякісну продукцію. У 2012 р. тенденція збереглася - більше купували "бичків" і "кільку" на тлі зниження споживання атлантичної риби і шпрот. Як і прогнозували раніше на ринку існував певний сировинний дефіцит в сегменті дрібної риби, але корпорація "Інтеррибфлот" була до цього підготовлена і зміцнила свої лідерські позиції в цьому сегменті. Головним критерієм у виборі рибної продукції для покупця було і залишається якість продукції. Тм "Аквамарин" - 8 років, "Море" - 13 років, "ІРФ" - 15 років, звичайно ж, вони лідирують на ринку і мають своїх лояльних споживачів. У 2012 р. компанія розширила свій асортимент, надавши можливість українському споживачу спробувати ексклюзивні види продукції, такі, як прибалтійські шпроти в скляній банці, "Шпроти в томаті", "Шпроти в желе" та печінка тріски ісландського виробництва. Це стало можливо завдяки тому, що корпорація "Інтеррибфлот" розвиває співпрацю з провідними світовими постачальниками і стежить за трендами і змінами переваг українських споживачів. Інтеррибфлот виробляє продукцію для найбільших торгових мереж в Україні. VIP-мережі суворо контролюють якість товарів, вироблених під власними ТМ, і дуже швидко реагують на звернення покупців щодо якості продукції. У цій ситуації корпорація "Інтеррибфлот", найбільший виробник, що має систему контролю якості ДСТУ ISO 22000:2007, гарантує, що на полиці магазинів потрапляє продукція стабільно високої якості. У січні 2013 р. після оновлення і модернізації вийшов у рейс в Антарктику траулер - РКТС "Море Співдружності". Мета рейсу - з використанням сучасних технологій налагодити виробництво ексклюзивної продукції - м'яса криля, виловленого в екологічно чистих водах Антарктики. Передбачено проведення низки наукових експериментів в області нових технологій виробництва рибних консервів".
Віталій Кошлак, директор ТОВ "Львовморепродукты" (ТМ "Моряна"):
"Як мені здається, в 2011 і 2012 рр. відзначається тенденція до збільшення частки (до 60%) реалізації рибо - і морепродуктів через ринки, що пов'язано з низьким рівнем платоспроможності людей. Це підтверджує рівень продажів напередодні свят, зокрема новорічних. Якщо ще три роки тому пікові продажу у новорічно-різдвяні свята були через мережі, то вже два роки поспіль ми не відзначали різке зростання продажу через магазини мережевої роздрібної торгівлі, в той час як рівень продажів на ринках підвищувався в 3-4 рази. Проглядається зростання продажів солоної риби. На першому місці в продажах як і раніше йде оселедець. Що стосується кільки пряного посолу, то більшим попитом користується балтійська, ніж чорноморська. Виробники балтійської кільки приділяють досить велику увагу презентабельності упаковки, і це схиляє до неї покупців (чорноморська кілька часто продається в звичайному дерев'яному ящику). У цілому основним періодом продажів кільки і хамси вважається холодну пору року (з жовтня по березень). Цікаво зауважити, що хамса менше продається в західних областях України. А в'ялена тюлька дуже добре продається, починаючи з квітня і весь теплий період. Дуже цікава позиція - бичок обесшкуренный холодного копчення. Попит на нього в останні два роки стабільно високий. Що стосується рибопродуктів святкового асортименту, то це в першу чергу скумбрія. Вона лідер продажів в переддень свят в категоріях холодного і гарячого копчення. Група рибопродуктів гарячого копчення в продажах стабільна. Вона має свій сегмент покупця, і продажі практично завжди на одному рівні. Лідер продажів - скумбрія і сайра, не дуже добре продається салака гарячого копчення".
Тетяна Мерхель, маркетолог компанії "Анастасія-Т" (дистрибуція продукції ТМ "Санта-Бремор):
"Що стосується пресервної групи, потрібно відзначити, що в 2012 р. явно вираженим був розподіл попиту між пресервами економ і преміум класу. Так, за економ-групі істотно зросли продажі продукції ТМ "Шхуна", а по групі преміум стабільно високими були продажу пресервів ТМ "Матіас". При цьому попит на середньоціновий сегмент (ТМ "Морячок") знизився. На відміну від інших виробників, ми не можемо сказати, що більшим попитом пресерви з меншою фасуванням. У нас в асортименті є позиції у вагових рішеннях 125 і 150 г, але вони не є самими ходовими. Найбільшим попитом користуються пресерви 500 г, 250 г і 1 кг. Дуже цікава позиція - морська капуста. Ми відзначили істотне зростання продажів по цій групі в 2012 р. по відношенню до 2011 р. Звичайно, це багато в чому пов'язано з якістю позиції в цьому сегменті ми одні з кращих, але тренд в цілому незаперечний. У сегменті ікорної продукції з соусом можу з авторитетністю сказати, що ікра ТМ "Санта-Бремор" залишається лідером продажів в багатьох торговельних мережах, незважаючи на те, що ціна на нашу ікру на кілька відсотків вище ціни аналогічної продукції інших виробників. Це зайвий раз підтверджує стабільну якість нашої продукції і довіру покупця до ТМ "Санта Бремор". Також в 2012 р. підвищився попит в даній групі на серію економ-продукту "Ікринка", яка повторює ті ж види ікри, але тільки з великим вмістом соусу, ніж в ікрі. Явний приріст по продажах в 2012 р. році був відзначений по червоній рибі, зокрема, з такої позиції, як сьомга слабосолона (шматок 200 і 300 г). В нашому асортименті сьомга за вартістю трохи дешевше форелі, тому великий ріст був відзначений саме по сьомзі. А ось делікатесна риба в нарізці, як і подкопченная риба шматком, продавалися значно слабкіше. Щодо тенденцій споживання виробів з суримы, потрібно відзначити явно виражений ріст споживання крабових паличок в охолодженому вигляді. Незважаючи на те, що вони мають більш високу вартість і менші строки зберігання, ніж заморожені, покупець віддає перевагу їм".
Сергій Малукалов, заступник директора з торгівлі компанії "Інтерпродсервіс" (ТМ "Главрыбпром", "Кусто", "Інтерпродсервіс"):
"Аналізуючи рівень продажів в 2012 р. по відношенню до 2011 р., потрібно відзначити наступне. Реалізація солоної риби зниження не показала і була практично "тонна за тонну" на рівні 2011 р. Більше 50% загального обсягу реалізації традиційно склала з/із оселедець (з головою і без голови), на другому місці продажу була салака, потім скумбрія, кілька балтійська, хамса та ін позиції. В сегменті пресервів був відзначений невеликий приріст продажів за рахунок збільшення обсягів їх реалізації в фасовці по 180 і 200 р. У той же час продовжується тенденція до зниження рівня продажів пресервів в великоформатної упаковці (500 г і більше). Зокрема, у порівнянні з 2010 р. продажі пресервів в 500-грамовій упаковці знизилися практично в два рази. Це говорить про зниження платоспроможності покупців, які з економічних причин віддають перевагу продукції в більш дрібній фасовці. Приріст був відзначений і за делікатесної групи. Так, філе сьомги з/з склало основну частку в продажах і показало суттєвий приріст. По групі риби холодного копчення в 2012 р. ми відзначили незначне зниження продажів. Основну частку в реалізації цієї групи, як і раніше, складають такі позиції, як скумбрія, сайра, філе оселедця, мойва і салака".
КОМЕНТАРІ ФАХІВЦІВ МЕРЕЖЕВОЇ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
Тетяна Поліщук, менеджер комерційного департаменту Мережі "ЕКО-МАРКЕТ":
"Попит на рибні продукти в 2012 р. порівняно з 2011 р. змінився кардинально. Відбувся перерозподіл продажу за різними видами товару. Приміром, споживання делікатесних сортів риби (сьомга, форель) зросла майже на 30%. У той час як продажі пелагики (оселедець, скумбрія, мойва, кілька тощо) покращилися лише на 8%, і це тільки завдяки тому, що ми регулярно надаємо нашим покупцям найкращі цінові пропозиції з даними товарами. Що стосується делікатесної риби, тут все зрозуміло - на тлі зростання вилову лососевих ціни падають. Як наслідок - профіцит товарів, зниження вартості і зростання продажів. З пелагикой картина не така райдужна. Це безпосередньо пов'язано з постійним скороченням квот на вилов пелагічних видів риб і погано розвиненою вітчизняної аквакультурою. Дані фактори спричинили за собою подорожчання сировини, а це одразу позначилось на собівартості виробленої продукції (пресерви з оселедця, кільки, салаки). І, як наслідок, викликало перехід даного товару з категорії "економ" в середній ціновий сегмент. Якщо розглядати категорії детальніше, наприклад, пелагику в різних видах приготування - холодне, гаряче копчення, соління, то можу сказати, що безперечним лідером залишається слабосолона оселедець. Друге місце в продажах займає холодне копчення, потім - гаряче копчення. Що стосується продукції гарячого копчення, то на цільні шматки риби попит краще, ніж на всілякі ковбаси, рулети і т. д. Ми плануємо розвивати культуру споживання риби та рибопродуктів у нашій мережі. Виділити певний вид товару не можна, але це обов'язково будуть і лідери продажів (слабосолона оселедець, скумбрія холодного копчення, лососеві), та інші асортиментні позиції (риба гарячого копчення, пресерви тощо). Лідером продажів всієї ваговій програми (риба х/к, г/к, с/с, в'ялена) залишається наш національний виробник "Шельф". У категорії лососевих слід відзначити кілька ТМ. Це "Флагман", "Перлина Аляски", "Дефіле", "VICI", "Санта-Бремор". А до вибору продукту наш покупець підходить грунтовно, і далеко не завжди ціна відіграє провідну роль. На першому місці - якість товару, якість обслуговування, впізнаваний бренд".
Анатолій Демиденко, менеджер напрямку ВТМ мережі "ЕКО МАРКЕТ":
"Даний напрямок в нашій компанії на сьогоднішній день не достатньо розвинуте. Ми маємо тільки такі позиції: • Ікра червона - економ-сегмент. Наша доля знаходиться в районі 8% від загальної частки червоної ікри. • Рибна консервація - це єдина категорія в напрямку "риба", де наша частка становить близько 20%. У грудні минулого року в цій категорії ми додали нову позицію - "печінка тріски", яка відразу показала досить непогані результати. • Риба солона, пресерви - це для нас поки невідома категорія, але можу гордо заявити, що вже в лютому на полицях наших супермаркетів з'явиться червона риба під власною торговою маркою. На черзі стоїть запуск рибних пресервів. • Креветки заморожені - тут у нас також невелика частка - приблизно 4%. Ми плануємо переглядати дану категорію і, скоріше за все, приймемо рішення про перезапуск і розширення лінійки даної продукції. Сьогодні ми співпрацюємо з такими виробниками: "Альбатрос", "МГМ" і "Рыбопродукт".
Світлана Добролевская, менеджер з закупівель продовольчої групи товарів "МЕТРО Кеш енд Кері Україна":
"Можно выделить следующие тенденции спроса на рыбу и морепродукты, которые мы отметили по результатам продаж центров оптовой торговли METRO. Если мы говорим о рыбе холодного и горячего копчения, то она становится все менее популярной. Потребители предпочитают ей соленую рыбу, потому что считают, что она менее вредна, и к тому же соленая рыба несколько дешевле копченой, поскольку процесс копчения более трудоемкий и затратный. Продажи слабосоленой и подкопченной красной рыбы уверенно растут, поскольку этот продукт прочно вошел в меню клиентов и уже не является для них деликатесом. Спрос на охлажденную рыбу в 2012 г. по сравнению с 2011 г. увеличился более чем на 90%. Львиную долю в этой категории занимает рыба семейства лососевых. Кроме того, в 2012 г. стали более популярны сибас, дорадо, речная форель. Также все большим спросом пользуются морепродукты. Продажи лобстеров с каждым годом увеличиваются более чем на 20-30% по сравнению с предыдущим. Также очень популярны устрицы и мидии. Доля собственных торговых марок в ассортименте рыбы и морепродуктов, представленных в центрах оптовой торговли METRO, уверенно растет. В прошлом году ее прирост составил более 20%. У 2013 р. ми плануємо продовжити цю тенденцію. У першу чергу в цій категорії при розвитку ВТМ товарів ми співпрацюємо з локальними виробниками".
Галина Шубіна